Le marché est en effervescence à propos de l’IA, et à juste titre, mais cette effervescence a fait perdre la raison à de nombreux VC, qui courent après n'importe quelle affaire avec un nom de domaine .ai.

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Certaines des justifications d'investissement reposent sur des idées re?ues conventionnelles qui' sont tout simplement fausses — Je les appelle les "mythes"?de l'investissement en IA.

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Voici trois des plus courants :

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Mythe n° 1 : Le premier arrivé compte

Beaucoup de VC ont été cités sans souffle en disant : "Nous devons être les premiers et rapides pour attraper la vague de l'IA."

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C'est une pensée négligente '— ou, plus probablement, une absence de réflexion. Pensez à Pets.com vs. Chewy. Webvan vs. Instacart. AltaVista vs Google. Myspace vs. Facebook. être le premier n'est pas nécessairement un désavantage, mais ce n'est pas non plus forcément un avantage.

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Il existe des situations spécifiques et limitées où être le premier est important. Sur un marché de type "course aux territoires"?par exemple, la première entreprise qui dépense suffisamment pour acquérir la majorité des clients peut établir une hégémonie à long terme.

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C'était la stratégie derrière la surcapitalisation de Clubhouse par a16z. Cela n'a pas fonctionné cette fois-là, mais parfois ?a marche.

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Dans d'autres structures industrielles, par contre, être bien capitalisé et premier signifie que vous éduquez les clients à un nouveau comportement et facilitez aux entrants ultérieurs leur acquisition grace à votre investissement.

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Avec la rapidité de l'IA, les avantages d'être le premier sont probablement encore plus faibles que dans les marchés plus lents.

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Google et ai ont dépensé des milliards de dollars en technologie que Facebook donne maintenant gratuitement. Cela ne signifie pas que Google ou ai n'auront pas de succès — ils s'en sortiront très bien.

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Mais si vous entendez une startup ou un investisseur citer le premier arrivé comme principale source d'avantage concurrentiel, vous devez être très sceptique, car cela signifie qu'ils n'ont pas réfléchi à la question difficile de comment maintenir cet avantage dans le temps.'

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Mythe n° 2 : Produit passionnant = entreprise passionnante

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C’est un sophisme courant, qui confond le nécessaire avec le suffisant. Il' est généralement vrai qu’il faut un bon produit pour avoir une bonne entreprise, mais être un bon produit n'est pas du tout suffisant.

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Netscape a littéralement inventé le World Wide Web; son navigateur Navigator a peut-être été le produit le plus impactant des 50 dernières années. Pourtant, ce fut une entreprise désastreuse.

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En IA, nous voyons chaque jour de nouvelles démonstrations impressionnantes. Il y a vraiment des choses incroyables, dignes de science-fiction, qui sortent régulièrement maintenant. Mais voici le problème : beaucoup d'entre elles ne rapporteront pas d'argent.?

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à quel point quelque chose est cool ne correspond souvent pas à son potentiel commercial. Souvent, l'argent réel se trouve dans des marchés moins sexy. Pensez à Netscape, l'inventeur du navigateur web, vs. F5 Networks, un leader des — attendeurs de charge HTTP. L'un génère 500 millions de dollars de flux de trésorerie libre ; l'autre est une pièce d'exposition au Musée de l'histoire de l'informatique.

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Mythe n° 3 : Les acteurs en place sont lents et stupides

C’est une idée re?ue que les grandes entreprises ne peuvent pas innover, et que lorsque le monde change, les startups gagnent toujours.

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Pensez à Netflix vs. Blockbuster, Airbnb vs. Hilton, PayPal vs. banques, Amazon vs. Barnes & Noble/Tower Records/Walmart.

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Les entreprises technologiques occupent actuellement les cinq premières places du S&P 500 ; en 2010, il n’y en avait aucune même dans le top 10. évidemment, donc, les nouvelles startups "natives en IA"?détruiront les acteurs en place actuels et atteindront une domination similaire, n’est-ce pas ?'?

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En réalité, non. Les entreprises IA cherchant à perturber les géants de la tech ne réussiront pas, parce que ces derniers sont hyper-conscients de l’IA, ont beaucoup de talents, contr?lent la plupart des données mondiales et dépensent librement.???

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Quand vous entendez "le logiciel mange le monde,"?le "monde"?qui est mangé est celui des entreprises traditionnelles non technologiques, comme Barnes & Noble. C’étaient des entreprises qui valorisaient les profits plus que l’investissement (ne dépensaient pas librement), qui n’étaient pas des lieux attractifs ou lucratifs pour les innovateurs (n’avaient pas le talent), et qui sous-estimaient comment le monde changeait (pas hyper-conscientes).'?'?

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Bien s?r, il y aura des exceptions réussies qui battront Big Tech ici et là, mais dans l’ensemble, Big Tech est beaucoup moins vulnérable à la disruption que les entreprises pré-internet l’étaient.

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Les startups IA réussiront plut?t dans les batailles contre les acteurs non-technologiques. Les 80 % du S&P 500 qui ne sont pas tech sont les plus vulnérables à la disruption IA venant des startups. Les industries qui étaient trop difficiles à automatiser avant l’ère de l’IA, et qui peuvent désormais l’être pour la première fois, offrent les meilleures opportunités.

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Alors, ne vous attendez pas à ce que l’IA mange le logiciel, du moins pas dans le sens où de nouvelles entreprises natives en IA délogeraient Microsoft ou Apple. On peut plut?t dire : le logiciel a mangé une partie du monde, et maintenant l’IA vient manger ce que le logiciel n’a pas pu digérer.

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Spencer Greene est associé général chez TSVC, une société de capital-risque basée dans la Silicon Valley, spécialisée dans la construction et la montée en échelle de startups technologiques en phase initiale. Greene'se concentre sur l’avenir du travail et la santé digitale. Il a mené les investissements du Fonds IV de TSVC dans Greenlight, Vervoe, Brainome et Angle Health. Il'est également le responsable de "Design for Exit"?— une théorie qui explique pourquoi la ??acquéabilité?? d'une entreprise?n’est pas toujours prédite par ses résultats commerciaux.

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Source : CrunchBase.com

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